Компании Dassault Systèmes и Accelrys объединяют усилия

ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, и САН-ДИЕГО, Калифорния — 4 февраля 2014г. — Компания Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), разработчик 3DEXPERIENCE, разработавшая платформу 3DEXPERIENCE, мировой лидер в области 3D-проектирования, цифрового макетирования и решений для управления жизненным циклом изделий (PLM), а также компания Accelrys, Inc., (NASDAQ: ACCL), ведущий поставщик инновационного программного обеспечения для управления жизненным циклом продуктов в химической промышленности, биологии и разработке новых материалов, сегодня объявили о заключении соглашения, подразумевающего вхождение Accelrys, Inc. (Accelrys) в состав Dassault Systèmes. В соответствии с условиями заключённого соглашения, компания Dassault Systèmes готова выкупить за наличные все имеющиеся в обращении обыкновенные акции Accelrys по цене в 12.50 долларов США за штуку. Таким образом, в рамках сделки стоимость акционерного капитала Accelrys оценена на уровне 750 миллионов долларов США. Оставшиеся акции Accelrys, которые не будут выкуплены в рамках сделанного предложения, компания Dassault Systèmes планирует приобрести путём слияния, процесс которого будет запущен после окончания предложения по скупке акций.

 

Слияние с компанией Accelrys позволит укрепить потенциал Dassault Systèmes в сегменте молекулярной химии, от исследований и разработки, до производства и регистрации готовых продуктов для биологических исследований, выпуска товаров народного потребления, рынка высоких технологий, энергетики и инновационных производств.

«С Максом Карнечиа (Max Carnecchia) и его командой нас объединяют общие взгляды в сфере научных инноваций. Используя потенциал компании Accelrys, мы сможем создать уникальное PLM-решение, не имеющее конкурентов на рынке», - сказал Бернар Шарлес (Bernard Charlès), Президент и генеральный директор Dassault Systèmes. «Современный мир требует изменения существующей парадигмы и ответственного использования имеющихся ресурсов, что возможно только при грамотном сочетании современных достижений в области химии, биологии и разработки новых материалов. Технологии виртуальной реальности, создаваемые Dassault Systèmes, помогают добиваться невероятных результатов, обогащая возможности людей в работе, повседневной жизни и творчестве».

 «Данное слияние поможет ускорить развитие компании Accelrys за счёт использования уникальных PLM-технологий и 30-летнего опыта Dassault Systèmes в сфере повышения эффективности производства», - сказал Макс Карнечиа (Max Carnecchia), Президент и генеральный директор Accelrys. «В нашей компании трудятся талантливые и увлечённые работой люди, поэтому я уверен, что объединение с Dassault Systèmes поможет нам вывести на рынок ещё более совершенные продукты, созданные на стыке научных исследований и технологий управления жизненным циклом».

Список клиентов Accelrys насчитывает более 2,000 компаний. Услугами Accelrys пользуются многие компании из списка Fortune 500, а также ведущие игроки на рынке биотехнологий, фармацевтики, производства товаров народного потребления и химической промышленности, в том числе: Sanofi, Pfizer, GSK, AstraZeneca, Du Pont, Shell, BASF, P&G, Unilever и L’Oréal.

Сделка была единогласно одобрена Советом Директоров Accelrys. Закрытие сделки запланировано на второй квартал 2014 года. Конкретные сроки зависят от желания акционеров Accelrys реализовать свои пакеты в рамках предложения о скупке, которое будет запущено в ближайшие дни. Кроме того, на скорость закрытия сделки может повлиять процесс её согласования с регуляторами рынка и другие технические аспекты. 

Финансовым консультантом сделки выступила компания Foros, а юридическую поддержку  Dassault Systèmes осуществляет компания Cravath, Swaine & Moore LLP. Компания Accelrys пользовалась услугами Morgan Stanley & Co. LLC и Paul Hastings LLP.

 Компания Dassault Systèmes объявит итоги 4 квартала и всего 2013 года в четверг, 6 февраля 2014 года. Компания Accelrys объявит итоги 4 квартала и всего 2013 года во вторник, 25 февраля 2014 года.

Важная информация

 Предложение по скупке акций, описанное в данном пресс-релизе, пока ещё не было официально объявлено, поэтому данный материал не может рассматриваться в качестве официального предложения покупки-продажи акций Accelrys. В момент открытия предложения по скупке акций компания Dassault Systèmes подаст официальную заявку в Комиссию по Биржам и Ценным Бумагам США (“SEC”), а компания Accelrys в свою очередь предоставит SEC необходимые рекомендации. Мы настоятельно рекомендуем акционерам Accelrys тщательно изучить документы, которые будут переданы в SEC, так как они содержат важную информацию, необходимую акционерам Accelrys для принятия или отклонения предложения по скупке их акций. Данные документы будут находиться в свободном доступе на сайте SEC. Кроме того, их можно будет получить по письменному запросу, направленному в адрес Dassault Systèmes, 10 rue Marcel Dassault, CS 40501, 78946 Vélizy-Villacoublay, Cedex, France или Accelrys, 5005 Wateridge Vista Drive, San Diego, CA 92121 USA.

 Данный пресс-релиз содержит утверждения о событиях будущего времени. Подобные утверждения подвержены влиянию известных и неизвестных рисков, неопределённостей и иных факторов, выходящих за сферу влияния компаний Dassault Systèmes и Accelrys. Данные факторы трудно предсказать, при этом они способны оказать существенное влияние на фактическое достижение результатов, упомянутых в утверждениях о событиях будущего времени. Несмотря на то, что компании Dassault Systèmes и Accelrys считают свои ожидания и предположения вполне обоснованными, невозможно гарантировать, что фактические результаты будут полностью соответствовать сделанным прогнозам. К факторам неопределённости, в частности, относятся изменение экономических условий и действия правительственных структур. Список известных и неизвестных факторов неопределённости по своей природе является неполным. Под воздействием данных факторов фактические результаты и показатели группы могут существенно отличаться от предполагаемых. Компании Dassault Systèmes и Accelrys не принимают на себя обязательств по актуализации или пересмотру утверждений о событиях будущего времени, упомянутых в данном релизе, по мере появления новой информации.