Ouverture de l’OPA de Dassault Systèmes sur Accelrys

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France — 14 février 2014 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », leader mondial des logiciels de création 3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM — Product Lifecycle Management), annonce l’ouverture, le 13 février 2014, de son offre publique d’achat en numéraire sur l’ensemble des actions ordinaires en circulation d’Accelrys (Nasdaq : ACCL), à un prix de 12,50 dollars US par action. L’offre publique d’achat est lancée conformément au Merger Agreement signé le 30 janvier 2014 avec Accelrys.

L’offre prendra fin le 13 mars 2014 à minuit, heure de New York (soit à 5h00 du matin heure de Paris le 14 mars 2014), sauf retrait ou prolongation de l’offre.

Dassault Systèmes a déposé une déclaration d’offre publique d’achat sur Formulaire TO auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. 3DS Acquisition Corp., filiale américaine de Dassault Systèmes, est l’initiateur de cette offre, dont les modalités et conditions figurent dans le Formulaire TO.

Accelrys a également déposé un document de sollicitation/recommandation auprès de la SEC incluant la recommandation du Conseil d’administration d’Accelrys à ses actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre publique d’achat.

Dès que possible après la clôture de l’offre publique d’achat, Dassault Systèmes envisage de procéder au rachat des actions non apportées à l’offre, au prix de cette offre, par voie de « reverse merger » entre Accelrys et sa filiale 3DS Acquisition Corp.

L’offre et la reverse merger entre 3DS Acquistion Corp. et Accelrys sont soumises aux conditions suspensives d’usage, dont notamment l’acquisition par 3DS Acquisition Corp. d’au moins la majorité des actions Accelrys en circulation ainsi que l’obtention des autorisations réglementaires d’usage.

Pour plus d’informations : www.3ds.com/accelrys-tender-offer

 

Informations importantes

Le 13 février 2014, Dassault Systèmes a déposé auprès de la SEC une déclaration d’offre sur Formulaire TO dans le cadre de l’offre publique d’achat décrite dans ce communiqué. Les actionnaires d’Accelrys, Inc. (“Accelrys“) sont invités à lire le document d’offre déposé par Dassault Systèmes, tel que mis à jour et modifié, qui contient des informations importantes que les actionnaires d’Accelrys devraient considérer avant de prendre toute décision vis à vis de l’offre. Le document d‘offre et les documents connexes déposés par Dassault Systèmes et Accelrys auprès de la SEC sont disponibles gratuitement sur le site de la SEC (http://www.sec.gov) et peuvent être obtenus gratuitement en faisant parvenir une demande à Innisfree M&A Incorporated, 501 Madison Avenue, 20th Floor, New York, New York, 10022, ou en appelant le +1 (888) 750-5834.

Le présent document n'est pas destiné à être distribué ni utilisé par des personnes ou entités dans une juridiction ou un pays où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la législation ou réglementation locale. Ce communiqué a été préparé par Dassault Systèmes. Aucune déclaration ni garantie, expresse ou tacite, n'est faite et aucune responsabilité n'est acceptée relativement à la véracité, au contenu ou à l'exactitude de toute information, information prospective, déclaration ou omission contenue dans ce communiqué. Le présent communiqué ne constitue ni ne fait partie intégrante d’aucune offre ou sollicitation d’achat, de vente, d’échange ou de tout autre type de cession, d’aucune émission, ou de toute autre sollicitation visant à vendre, émettre, échanger ou céder de toute autre façon des titres financiers. Le présent communiqué ne constitue en aucun cas une recommandation ou un conseil relatif à ces titres ou de nature financière, juridique, fiscale ou comptable, ni une sollicitation de vote ou d'approbation dans aucune juridiction. Aucune offre ou vente de titres ne sera effectuée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification en application de la réglementation boursière d'une telle juridiction (sauf dérogation à ces règles).

 

Pour toute question relative à l’offre publique d’achat, veuillez contacter Innisfree M&A Incorporated au +1 (888) 750-5834.