Dassault Systèmes annonce l’acquisition d’Exa Corporation

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 28 septembre 2017 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) et Exa Corporation (NASDAQ: EXA), annoncent la signature d’un accord prévoyant l’acquisition d’Exa, une entreprise internationale à la pointe de l’innovation dans le domaine des logiciels de simulation pour l’ingénierie produits, dont le siège se trouve à Burlington (Massachusetts). Aux termes de cet accord de fusion qui a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration d’Exa, une filiale de Dassault Systèmes lancera une offre publique d’achat dans les 10 prochains jours ouvrables en vue d’acquérir la totalité des actions ordinaires d’Exa — émises et en circulation — au prix unitaire de 24,25 dollars, payable en numéraire à la finalisation de l’offre. Cette opération représente une valeur nette totale après dilution d’environ 400 millions de dollars pour Exa. L’exercice fiscal d’Exa a été clôturé le 31 janvier 2017 avec un chiffre d’affaires de 72 millions de dollars.

En ajoutant les solutions développées par Exa à sa plateforme 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes proposera à ses clients un portefeuille éprouvé et varié combinant des technologies de simulation de dynamique des fluides basées sur la méthode de Boltzmann (LBM), des solutions entièrement industrialisées par Exa, mais aussi l’apport de près de 350 professionnels hautement expérimentés dans le secteur de la simulation. Ces solutions vont permettre de résoudre les problèmes de dynamique des fluides les plus complexes, de manière plus rapide et plus précise par rapport aux méthodes traditionnelles utilisées dans les domaines de l’aérodynamique, de l’aéroacoustique, de la gestion thermique et dans toute une série d’applications qui se développent dans d’autres industries.

Les logiciels Exa sont utilisés par des designers et des ingénieurs dans plus de 150 entreprises leader dans les industries du transport et de la mobilité, de l’aéronautique, de la défense et des ressources naturelles pour évaluer l’écoulement des fluides hautement dynamique tout au long du processus de conception. Parmi ses clients figurent BMW, Tesla, Toyota, la NASA, Embraer, British Petroleum, et d’autres. La quasi-totalité des constructeurs de l’industrie transport et mobilité s’appuie sur les solutions d’Exa pour simuler les écoulements de fluides aérodynamiques, les phénomènes aéroacoustiques et la gestion thermique.

La simulation de l’écoulement de fluides — par exemple le refroidissement d’un moteur ou le soulèvement d’une aile — est indispensable pour simuler le comportement physique des produits, de la nature et de la vie. Dans les nombreuses situations où l’état de l’écoulement des fluides évolue rapidement, la simulation de flux variables dynamiquement est essentielle pour évaluer avec précision un produit et son comportement dans son environnement. Dans ce type d’applications, la combinaison de la précision et de l’exactitude temporelle d’Exa apporte des résultats supérieurs aux autres méthodes de simulation des fluides.

Tout en assurant un service ininterrompu aux clients d’Exa, Dassault Systèmes intégrera les solutions d’Exa dans son portefeuille d’industry solution experiences, établissant ainsi une nouvelle référence industrielle dans le domaine de la simulation multiphysique et multiscalaire. L’alliance des deux sociétés va considérablement améliorer la collaboration avec les clients en facilitant la capacité à offrir des solutions intégrées et en simplifiant les interactions commerciales et techniques. Les clients pourront rapidement créer et analyser des modèles comportementaux qui simulent l’écoulement de fluides hautement dynamique dans une large palette d’applications.

« Dassault Systèmes et Exa sont convaincus de la valeur que peut apporter une approche intégrée de la science et de l’industrie. C’est un élément essentiel de notre engagement à offrir des univers de 3DEXPERIENCE pour harmoniser les produits, la nature et la vie. La simulation de l’écoulement dynamique des fluides représente un aspect important de notre stratégie de simulation multiphysique et multiscalaire », déclare Bernard Charlès, directeur général et vice-président du conseil d’administration de Dassault Systèmes. « Grâce aux précieuses connaissances acquises par Exa dans le domaine des applications destinées au secteur du transport et de la mobilité, mais également d’autres secteurs industriels verticaux, nous allons accélérer la fourniture d’industry solution experiences à nos clients, actuels et futurs ».

« Les technologies éprouvées de simulation basées sur la méthode de Boltzmann et la riche expertise professionnelle et industrielle dont dispose Exa ont permis à notre entreprise de s’imposer avec succès sur le marché de la simulation de l’écoulement des fluides hautement dynamique », déclare Stephen Remondi, president et CEO d’Exa Corporation. « Faire partie de la plateforme 3DEXPERIENCE et du portefeuille SIMULIA de Dassault Systèmes représente une énorme valeur ajoutée pour nos clients, toutes industries confondues ».

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2017, sous réserve de la validation des conditions de clôture d’usage, y compris de l’obtention des approbations réglementaires applicables. La transaction sera relutive et comptabilisée dans les résultats financiers de Dassault Systèmes.

Dans le cadre de la transaction, le cabinet Foros est intervenu au titre de conseiller financier, et Shearman & Sterling LLP au titre de conseiller juridique de Dassault Systèmes.

Conférence téléphonique

Dassault Systèmes et Exa organisent une conférence téléphonique conjointe ce jeudi 28 septembre 2017, à 17h45, heure de Paris (11h45 à New York / 16h45 à Londres). La conférence téléphonique sera disponible via Internet sur le site investor.3ds.com/. Les participants sont invités à accéder à ce site au moins 15 minutes avant la conférence téléphonique afin de s’inscrire, et, le cas échéant, de télécharger et d’installer le logiciel audio nécessaire. La conférence téléphonique sera archivée pendant un an.

Informations Importantes

Des informations supplémentaires importantes seront fournies à la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis. Le présent communiqué de presse est uniquement diffusé à des fins d’information ; il ne constitue en aucun cas une recommandation, une offre d’achat ou une sollicitation de vente de titres, ni ne remplace les documents associés à l’offre d’achat que 3DS Acquisition 3 Corp. (« l’Initiateur de l’offre ») déposera auprès de la SEC au début de l’offre publique d’achat. Au lancement de l’offre, l’Initiateur déposera une déclaration d’offre publique d’achat sur Formulaire TO, Exa Corporation déposant ensuite une déclaration de sollicitation et de recommandation sur Formulaire 14D-9 auprès de la SEC dans le cadre de cette offre. Les documents d’offre publique d’achat (parmi lesquels une offre d’achat, la lettre de couverture correspondante et certains autres documents) et la déclaration de sollicitation/recommandation pouvant être modifiés à tout moment, contiendront des informations importantes. Les détenteurs d’actions ordinaires d’Exa Corporation sont invités à lire attentivement ces documents dès qu’ils seront disponibles, car ils contiendront des informations importantes, parmi lesquelles les Termes et Conditions de l’offre publique, dont les détenteurs d’actions ordinaires d’Exa Corporation doivent tenir compte avant de prendre une décision concernant l’attribution de leurs actions. L’offre d’achat, la lettre de couverture et certains autres documents associés à l’offre publique, ainsi que la déclaration sollicitation/recommandation, seront remis sans frais à tous les détenteurs d’actions ordinaires d’Exa Corporation. Les documents associés à l’offre, la déclaration de sollicitation/recommandation et autres documents associés (dès qu’ils seront disponibles) seront accessibles gratuitement sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov, ou sur demande auprès de l’Agent d’Information chargé de l’offre publique, qui sera nommé par l’Initiateur de l’offre dans les documents associés.

Déclarations prospectives

Les déclarations faites dans le cadre de ce communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres éléments, dont nombre ne peuvent être maîtrisés par Dassault Systèmes, sont difficiles à prévoir et peuvent entraîner des différences significatives entre les résultats futurs expressément ou implicitement détaillés dans le cadre des déclarations prospectives figurant dans ce communiqué et les résultats effectivement enregistrés. Dassault Systèmes estime que les hypothèses avancées et les attentes reflétées dans ce document sont raisonnables, aucune assurance ne peut être formulée quant à la concrétisation de ces hypothèses ou attentes, ni aucune garantie de quelque nature que ce soit fournie à cet égard. Les incertitudes portent, entre autres, sur les risques d’évolution de la conjoncture économique générale, ainsi que des mesures gouvernementales et des réglementations applicables. Ces éléments de risques, connus, inconnus et incertains, ne sont pas exhaustifs et d’autres facteurs, qu’ils soient connus, inconnus ou imprévisibles, peuvent induire des différences significatives entre les résultats annoncés dans les présents documents et les résultats ou évaluations effectivement enregistrés par Dassault Systèmes. Dassault Systèmes ne prend aucun engagement à actualiser ou modifier ces déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations obtenues, d’événements futurs ou pour tout autre motif.

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